中国平安保险(集团)股份有限公司公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)发行公告-股票频道

  奇纳平安无事管保(队伍)存货的股份有限董事会及整个地董事使发誓本公报决议性的不存在无论哪东西虚伪记载、给颠倒的的劝告性的供述或名家忽略。,并对其决议性的的真相、准确和完全地性的一两个和协同责。

  要紧线索

  1、奇纳的Ping An(方欣宝)管保(队伍)存货的股份有限公司(以下、“公司”或“奇纳平安无事”)在起作用的发行A股可替换公司票据(附次级条款,以下略语“亏欠的粮食备款以支付的转变”或“可换衣服货币”)已推进奇纳纸人的监督应付市政办事机构证监称许〔2013〕1436号文称赞。

  2、此次发行的可替换公司债券合计人民币260亿元。,每张面值为人民币100元。,总共2亿6000万个。

  3、发行该公司债券的粮食备款以支付的让给发行人的前隐名。,普赖尔合理的后用天平称分派(含原存货的隐名废普赖尔合理的分派)采取网上向某一阶层的人们出资者经过上海市场占有率替换(以下略语“上缴所”)事务处置体系招股书与网下对机构出资者合理的发行相结合的方式举行。即使有用天平称,由同盟者承销品卖商经营保险业。。原存货的隐名普赖尔合理的后用天平称分派网下发行和网上发行预安装的散布量刮治术为50%:50%。如网上向某一阶层的人们出资者招股书申购与网下购置物等同累计积和超越原存货的隐名行使普赖尔合理的后顺差的这次发行的可换衣服货币等同,更原来是的隐名普赖尔购置物推进F,发行人和承销品卖商将以普赖尔权用天平称为根底。、网上现实购置物保持健康,如网下合理的刮治术和网上开价发行中签率干劲划一的基本原则决议终极的网上和网下散布量。

  4、原存货的隐名可普赖尔合理的的可换衣服货币等同为其在截止过户日期终结后表示在册的掌握发行人A股存货的数按每股合理的5.432元可换衣服货币的刮治术,搁浅1,000元/手替换为手数,每1只手是东西购置物单位。。

  对A股隐名普赖尔权分派举行了思索。,失去码是764318。,这笔钿略语为粮食备款以支付的亏欠。。 原存货的隐名网上普赖尔合理的转债可署名等同不成1手的分派如正规的算法(求教于释义)基本原则取整。

  原存货的隐名可以参加普赖尔分派,也可以参加购置物后的用天平称普赖尔。。

  发行人共掌握4股A股。,786,409,636股,搁浅国际宇宙空间站计算普赖尔权分派刮治术,The total convertible debt ceiling of the original A share shareholders is 2,999,777手,发行的可替换公司债券约占发行总共的100%。。

  5、机构出资者网下申购的上界为100,000只手(1个)亿元),超越100,000只手(1个)亿元)只好是10元。,000只手(1个),完全的倍000万元,购置物上界是13。,000,000只手(1个)30亿元)。拟参加要求开价的机构出资者,特定节日等用的仪式填写《奇纳平安无事管保(队伍)存货的股份有限公司,预备相干决议性的和。更高音部购置物,要求开价的其余者分派使退役。。

  6、机构出资者参加网下企图应,热心的总数是其购置物总共的20%。。参加网下申购的机构出资者只好在网上交换日2013年11月22日(T日)15:00前足额向同盟者主承销品卖商选定的记述暂时解雇申购热心,同时同盟者承销品卖商购置物表并描绘remitt,确保当天(T日)17热心的购置物:00汇入基金经营保险业商选定的记述前的发回。在缺乏存款或发工资热心购置物是使退役的。

  7、普通某一阶层的人们出资者参加经过该广播网散布。网上颁布的要求开价指定遗传密码是783318。,要求开价高的短期亏欠粮食备款以支付的。每手1张(10张)的最低的订购量,1,000元)。每个记述的上界是13,000,000只手(1个)30亿元),超越分派使退役要求开价。

  8、即将到来的成绩的掌握期缺乏限度局限。,出资者可以在上市首日的粮食备款以支付的可换衣服。。

  9、即将到来的成绩缺乏列出。,列出的伸出将另行颁布发表。,发行人将尽快带领上市生活乏味。。

  10、请小心发行粮食备款以支付的让DE、发行靶子、散布/分派法、申购时期、申购方式、推销次、申购价钱、购置物等同、发工资热心和报答的详细常客。

  11、出资者不得运用物的记述或资产举行要求开价。,它都不的容许募集资产或帮忙其物说为非法移民。出资者的要求开价和掌握的粮食备款以支付的让应举行。,并承当顾虑的的法度责。

  12、本公报只对出资者顾虑的成绩作了扼要阐明。,不组成可换股公司债券发行的无论哪东西投入提议。,出资者惊奇即将到来的粮食备款以支付的转变的项目。,敬请读数《奇纳平安无事管保(队伍)存货的股份有限公司在起作用的发行A股可替换公司票据(附次级条款)募集阐明书》(以下略语“《募集阐明书》”),该《募集阐明书》的摘要已登载在2013年11月20日的《上海纸报》、《奇纳纸报》、纸时报和纸日报。出资者也可以去上海市场占有率替换网站(http)。://www.sse.com.cn)查询《募集阐明书》全文及这次发行的相干材料。

  13、与该成绩顾虑的以此类推事项,发行人和协同基金承销品卖商将被命令在Shang。、《奇纳纸报》、纸时报和纸日报即时公报,请出资者小心它。

  释义

  除非特别选定的,在我颁布发表这点时,跟随字句有以下纠缠:

  发行人、奇纳平安无事、公司:

  奇纳平安无事管保(队伍)存货的股份有限公司

  可替换公司票据、可换衣服货币、转债:

  指这次发行的可替换为奇纳平安无事A股市场占有率的260亿元可替换公司票据(附次级条款)

  亏欠的粮食备款以支付的转变:

  指发行人发行的260亿元A股可替换公司票据(附次级条款)

  这次发行:

  指发行人这次发行260亿元A股可替换公司票据(附次级条款)之行动

  联席保举人:

  指奇纳国际资金公司国际资金布局、瑞信方正纸有限责公司

  同盟者主承销品卖商:

  指奇纳国际资金公司国际资金布局、瑞信方正纸(601901,有限责公司、高盛格罗弗 Grove的变体纸公司、国泰莒南纸存货的股份有限公司、第一位创业摩根大同市纸股份有限公司。

  奇纳证监会:

  指奇纳纸人的监督应付市政办事机构

  奇纳保监会:

  奇纳管保人的监督应付市政办事机构

  上缴所:

  指上海市场占有率替换

  表示公司:

  奇纳纸表示结算有限责公司上海公司

  香港市场占有率替换上市常客:

  指《香港同盟者替换股份有限公司纸上市常客》

  截止过户日期(T-1日):

  指2013年11月21日

  推销日(T日):

  指2013年11月22日,它指的是即将到来的成绩的东西代替品的先验散布、出资者承受在线和离线购置物日期

  原存货的隐名:

  指于这次发行截止过户日期上缴所终结后在表示公司表示在册的发行人懂得A股隐名

  申购定货单:

  奇纳的Ping An管保(队伍)存货的股份有限公司可在

  无效的要求开价:

  在公报中关照购置物和购置物条款。,包孕常客的次、全额发工资并全额发工资购置物热心或/或热心。、购置物等同适合常客等

  正规的算法:

  指原存货的隐名网上普赖尔合理的转债可署名等同不成1手的分派如正规的算法基本原则取整,即按所购等同计算完全的分派。,在起作用的少于1手的计算分派(装底保存三个小数的。,懂得记述按尾次从大到小(兰特),直至每个记述推进的可署名转债加总与原存货的隐名可合理的骨料划一

  元:

  指人民币元

  一、即将到来的成绩的基本局面

  1、纸典型:即将到来的成绩的类别是可替换为B的可替换公司票据的存货的。。可替换公司债券和A股使移近可替换公司债券为L。。

  2、发行巨大:可替换公司债券的总总数为人民币260亿元。。

  3、票面花费与发行价钱:100元/张,按面值发行。

  4、可替换公司债券的基本局面:

  (1)公司债券成熟:可替换公司债券的发行限期为自发行之日起六年。,从2013年11月22日到2019年11月22日。

  (2)票面利钱率:第一位年是0.8%。、第二份食物年是1%、第三年是1.2%、第四的年是1.8%、第五年是2.2%、六年级年是2.6%。

  (3)亏欠逝世归还:在现期可替换公司债券逝世后五市一半天,发行人将以这次发行的可换衣服货币的票面面值的108%(含详尽地一期年度利钱)的价钱向出资者兑付整个未转股的可换衣服货币。

  (4)利钱发工资方式:按每年发工资的利钱发行可替换公司债券,利钱率的开端日是C发行的第一位天,2013年11月22日。年利钱率日是发行日的第一位天。,作为假期或感到身体不舒服的日子的日期,延伸到下东西平日,在推延学时缺乏以此类推利钱发工资。,两个付息日中间的利钱率年。。年度利钱率表示日为年内的第一位天。,发行人将在五市今后发工资今年的利钱。。在付息债务表示新来(包孕付息债务表示日)运用替换成发行人A股市场占有率的可换衣服货币,发行人不再为其掌握人发工资利钱年利钱。。可替换公司债券掌握人的利钱所得税由HOL周旋。

  (5)初始转变价钱:41.33元/股。(不鄙人面《募集阐明书》公报前二十年市日发行人A股市场占有率市平均价格和前东西市日A股市场占有率市平均价格的高者)。

  (6)让与的开端和最后部分日期:自发行日最后部分后六点月的第东西市日起。(即从2014年5月23日至2019年11月22日)。

  (7)信誉评级:AAA。

  (8)信誉评级机构:贵族国际商业信誉评价股份有限公司

  (9)粮食备款以支付的事项:不克不及发行可替换公司债券。。

  5、发行时期:这次发行原存货的隐名普赖尔合理的日和网上、网上申购日为2013年11月22日(T日)。。

  6、发行靶子:

  (1)向发行人原存货的隐名普赖尔合理的:发行公报发布的截止过户日期(即2013年11月21日,T-1日)发行人的对齐后行情隐名。

  (2)网下发行:搁浅《中华人民共和国纸投入基金法》称许修理的纸投入基金和金科玉律容许申购的大肚子,和以此类推机构出资者如L的常客。。

  (3)在线频率分布:在人的自然人掌握市场占有率替换纸记述、大肚子、纸投入基金等(除金科玉律取缔。

  7、发行方式:

  发行该公司债券的粮食备款以支付的让给发行人的前隐名。,普赖尔合理的后用天平称分派(含原存货的隐名废普赖尔合理的分派)采取网上向某一阶层的人们出资者经过上缴所事务处置体系招股书与网下对机构出资者合理的发行相结合的方式举行。即使有用天平称,由同盟者承销品卖商经营保险业。。原存货的隐名普赖尔合理的后用天平称分派网下发行和网上发行预安装的散布量刮治术为50%:50%。如网上向某一阶层的人们出资者招股书申购与网下购置物等同累计积和超越原存货的隐名行使普赖尔合理的后顺差的这次发行的可换衣服货币等同,更原来是的隐名普赖尔购置物推进F,发行人和承销品卖商将以普赖尔权用天平称为根底。、网上现实购置物保持健康,如网下合理的刮治术和网上开价发行中签率干劲划一的基本原则决议终极的网上和网下散布量。

  (1)原存货的隐名可普赖尔合理的的可换衣服货币等同

  原存货的隐名可普赖尔合理的的可换衣服货币等同为其在截止过户日期终结后表示在册的掌握发行人A股存货的数按每股合理的5.432元可换衣服货币的刮治术,搁浅1,000元/手替换为手数,每1只手是东西购置物单位。。

  发行人共掌握4股A股。,786,409,636股,搁浅国际宇宙空间站计算普赖尔权分派刮治术,The total convertible debt ceiling of the original A share shareholders is 2,999,777手,发行的可替换公司债券约占发行总共的100%。。

  (2)原存货的隐名可以参加普赖尔分派,也可以参加购置物后的用天平称普赖尔。。

  (3)对A股隐名普赖尔权分派举行了思索。,失去码是764318。,这笔钿略语为粮食备款以支付的亏欠。。原存货的隐名网上普赖尔合理的转债可署名等同不成1手的分派如正规的算法基本原则取整。

  (4)机构出资者广播网下的竞相出高价上界,000只手(1个)亿元),超越100,000只手(1个)亿元)只好是10元。,000只手(1个),完全的倍000万元,购置物上界是13。,000,000只手(1个)30亿元)。每一机构出资者参加网下企图应,热心的总数是其购置物总共的20%。。

  (5)普通某一阶层的人们出资者参加经过该广播网散布。网上颁布的要求开价指定遗传密码是783318。,要求开价高的短期亏欠粮食备款以支付的。每手1张(10张)的最低的订购量,1,000元)。每个记述的上界是13,000,000只手(1个)30亿元),超越分派使退役要求开价。

  8、发行地:

  (1)网上发行地:懂得与纸事务处置体系顾虑的纸市广播网。。

  (2)网下发行地:在同盟者主承销品卖商处举行。

  9、锁定期:

  即将到来的成绩的掌握期缺乏限度局限。,出资者可以在上市首日的粮食备款以支付的可换衣服。。

  10、承销品卖方式:互网络体系网络上的即将到来的成绩、网下署名总数不成260亿元的分派由同盟者主承销品卖商用天平称经营保险业。

  11、上市修理:发行人将尽快向上海市场占有率替换运用。,带领挂牌生活乏味,详细上市时期将发布。

  12、让价钱的决议与评定:

  (1)决议初始转变价钱的本着

  这次发行可换衣服货币的初始转股价钱为41.33元/股,不鄙人面发布募集阐明书之新来二十年市日公司A股市场占有率市平均价格(若在该二十年市一半天发作过因除权、局面所形成的除权市场占有率价钱评定,前的市日金钱或财产的转让的根底上评定顾虑的的、除权除息价钱)与A股商贸公司A股前。

  (2)转变价钱的评定方式和计算表现。

  这次发行后,发行人发行市场占有率股息时、资金的让、发行新股票或存货的、发现钞股息等局面(不包孕因这次发行的可换衣服货币转股而吹捧的资金的)使发行人存货的发作零钱时,让价钱的评定将搁浅代替物举行。:

  派送市场占有率股息或资金的让:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或存货的:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  这两个伸出同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  发现钞股息:P1= P0-D;

  这三项同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  流行的:P0是市场占有率价钱的初始转变,n为分红股或资金的让率,k为发行新股票或存货的率,东西添加新的市场占有率价钱或市场占有率价钱,D为每股发现钞股息,市场占有率价钱评定的P1。

  当发行人出如今市场占有率和/或改建隐名R,让价钱评定将持续地举行,并在知识展览上颁布董事会公报。,价钱评定日公报、评定方式和股权让限期(如需求;并搁浅香港市场占有率替换上市常客(时时经惩戒)及发行人《公司条例》命令在香港行情举办发布(如需)。让价钱评定日为运用日或后来,市场占有率替换前的对齐日期,持票人的让运用是如让生活乏味带领的。。

  发行人可以有存货的回购时、兼并、发行人存货的或无论哪东西以此类推类别的团圆局面、等同和/或隐名合法权利的对象发作零钱原来如此可能性发生这次发行的可换衣服货币掌握人的债务好处或转股衍生合法权利的对象时,发行人将搁浅详细局面美丽的事物。、公平、美丽的事物基本原则与装满备款以支付权利的对象基本原则。顾虑转股价钱评定决议性的及买卖财富将本着当初声明顾虑金科玉律及纸接管机关的相干常客来使发展,并搁浅t条约实行顾虑次。

  13、向下地修正条款:

  (1)惩戒和惩戒

  本可换衣服货币存续学时,当公司A股市场占有率在恣意陆续三十年市日中有十五市日的金钱或财产的转让鄙人面比较期转股价钱的80%时,本董事会有权养育向下地协作。。

  前件的体系须经参加由舆论决议的整个地隐名所持由舆论决议权的三分之二由于经过方可实现。隐名由舆论决议时,隐名掌握该可替换公司债券应废止。修正后的转股价钱应不鄙人面祖先常客的隐名大会聚集新来二十年市日公司A股市场占有率市平均价格和前一市日公司A股市场占有率市平均价格,经惩戒的市场占有率让价钱不鄙人面净资产和市场占有率F。。

  若在前件二十年市一半天发作过转股价钱评定的包围,在市日屯积的替换价钱评定前,评定后的股价和评定价日金钱或财产的转让。

  (2)修正次

  如公司决议向下地修正转股价钱,公司将在奇纳证监会选定的的知识展览期刊及互网络体系网络网站上登载隐名大会决议公报,公报的惩戒射程和截止过户日期;并搁浅香港市场占有率替换上市常客及发行人《公司条例》命令在香港行情举办发布(如需)。从截止过户日期后的第东西市日(即替换,开端回复股权让次举行修正。如替换价惩戒日期为运用日或协作后,市场占有率表示替换新来,此类让的运用应按常客举行。。

  14、市场占有率过户等同的决议方式:

  在即将到来的发行可换衣服货币掌握人运用替换,量换算计算方式:Q=V/P,并把东西市场占有率的完全的乘以按嵌上计算。。

  流行的:五.可替换公司债券掌握人可换股公司债券总共;P为运用转股当天无效的转股价。

  可替换公司债券替换成市场占有率,可能的选择东西在跨时期,发行人将如顾虑常客的分开,在可换衣服货币掌握人转股当今后的五市一半天以现钞兑付该可换衣服货币用天平称及该用天平称所对应的比较期应计利钱(比较期应计利钱的计算方式求教于第十五条赎罪条款的)。

  15、赎罪条款:

  (1)逝世赎罪条款

  在现期可替换公司债券逝世后五市一半天,发行人将以这次发行的可换衣服货币的票面面值的108%(含详尽地一期年度利钱)的价钱向出资者兑付整个未转股的可换衣服货币。

  (2)有保持健康赎罪条款

  发行可替换公司债券的可替换期,即使公司A股市场占有率陆续三十年市日中反正有十五市日的金钱或财产的转让钱不鄙人面比较期转股价钱的130%(含130%),本公司已与公司债券面值按PLU的权利的对象。比较期应计利钱的计算表现为:IA =B×i×t / 365

  IA:应计利钱现期;

  B:指可替换公司债券掌握人可替换公司债券的发行。;

  i:可替换公司债券利息率;

  t:指计息天数,从感兴趣的详尽地整天到日期的日历天数。

  在前件的市一半天评定让价钱的包围,话说回来评定前的市日按A价钱计算。,评定,评定后的股价金钱或财产的转让计算。

  不过,这次发行的不成替换公司债券用天平称不成3。,000万元,董事会有权以票面花费增加。

  由公司赎罪权的行使该当本着。行使这一权利的对象需求奇纳保监会的答应。,董事会(或经董事会授权证的参谋的)。

  16、回售条款:

  若这次发行可换衣服货币募集资产运用的实现局面与公司在募集阐明书击中要害许诺比拟涌现零钱,这一零钱通向基金的运用发作了零钱。,可换衣服货币掌握人使过得快活一次以面值增加比较期应计利钱的价钱向公司回售这次发行的可换衣服货币的权利的对象。在前件的局面下,可换股公司债券掌握人可于回归期内招股书。,现期退货不静修,不自觉动作丧权辱国囤积权。

  17、股息在让年度的系:

  本公司的存货的由可换股公司债券让而吹捧。,All shareholders registered on the day of registration of dividend distribut。

  18、溶解状态资金的特别常客:

  为了心甘情愿的对奇纳管保人的监督应付市政办事机构的命令,以下条款是在可替换公司债券:

  (1)这次在起作用的发行A股可换衣服货币为附次级条款的可换衣服货币;

  (2)这次可换衣服货币的公司债券掌握人在公司破灭清偿时基金和利钱的清偿次状态以此类推普通代替品以前。

  19、与此成绩顾虑的时期修理:

  时期

  散布位

  2013年11月20日

  T-2日

  颁布招股阐明书及其摘要、发行公报、网上路演公报

  2013年11月21日

  T-1日

  网上路演;

  原存货的隐名普赖尔合理的截止过户日期

  2013年11月22日

  T日

  原存货的隐名普赖尔合理的日;

  网上、网上交换日

  2013年11月25日

  T+1日

  机构出资者网下申购资产首要矿床

  2013年11月26日

  T+2日

  决议网下、对网上散布量及对应的网下合理的刮治术和ONL;

  跟随网上交换的等同

  2013年11月27日

  T+3日

  网上购置物Yaohao的选票;

  在未售出的网上退货,网购存款不成,不成的分派需求在这整天加以添补。

  2013年11月28日

  T+4日

  颁布网上要求开价震动表达或指导的奏效公报,出资者搁浅SIG的数量使巩固订阅的等同。;

  未署名的在线要求开价基金

  注:这些日期是市日。。顾虑接管机关命令对由于常客举行评定的,同盟者主承销品卖商将即时公报,惩戒本题时期表。

  二、在即将到来的成绩上的分派方式

  现期最后部分后,发行人和同盟者主承销品卖商将兼并人口普查网上和网下的无效的要求开价局面,话说回来搁浅总体申购局面,办理决议终极分派的等同在互网络体系网络上和。适合这次发行财富的无效的要求开价(包孕网上及网下申购)将如列举如下基本原则推进合理的:

  1、无效的要求开价骨料没有或等同总传播,懂得申购均按其无效的要求开价推进足额合理的。出资者署名后的用天平称由同盟者主承销品卖商经营保险业。

  2、无效的要求开价骨料大于总传播(即涌现了超额署名的局面)时:

  (1)原存货的隐名普赖尔合理的分派的无效的要求开价将推进足额合理的,可普赖尔合理的的亏欠的粮食备款以支付的转变等同为其在截止过户日期终结后表示在册的掌握发行人A股存货的数乘以5.432元后按1,000元/手替换为手数,每1只手是东西购置物单位。。原存货的隐名网上普赖尔合理的可换衣服货币署名等同不成1手的分派如正规的算法基本原则取整。

  (2)原存货的隐名普赖尔合理的后用天平称分派网下发行和网上发行预安装的散布量刮治术为50%:50%。发行人和承销品卖商将以普赖尔权用天平称为根底。、网上现实购置物保持健康,如网下合理的刮治术和网上开价发行中签率干劲划一的基本原则决议终极的网上和网下散布量。

  三、向原存货的隐名普赖尔合理的

  1、普赖尔级分派数

  公司原存货的隐名可普赖尔署名的可换衣服货币等同为截止过户日期终结后表示在册的公司存货的数乘以5.432元(即每股合理的5.432元面值的可换衣服货币),再按1次,000元换衣服1手,搁浅ACC,在线普赖尔世俗的少于1个手部。原存货的隐名可以参加普赖尔分派,也可以参加购置物后的用天平称普赖尔。。

  发行人共掌握4股A股。,786,409,636股,搁浅国际宇宙空间站计算普赖尔权分派刮治术,The total convertible debt ceiling of the original A share shareholders is 2,999,777手,发行的可替换公司债券约占发行总共的100%。。

  2、卖普赖尔权的要紧日期

  (1)截止过户日期期: 2013年11月21日(T-1日)。

  (2)普赖尔分派时期: 2013年11月22日(T日)。在名家紧急局面下发生这一成绩,持续鄙人东西市日持续。

  (3)报答的普赖尔日期:2013年11月22日(T日),未兑的被治疗不自觉动作废招股书权。。

  3、原存货的隐名普赖尔合理的方式

  (1)对A股隐名普赖尔权分派举行了思索。,失去码是764318。,这笔钿略语为粮食备款以支付的亏欠。。

  (2)1手粮食备款以支付的亏欠的价钱是1。,000元,每个记述最小署名1手(1,000元),1多只手只好是1只手的完全的。。

  (3)若原存货的隐名的无效购置物等同没有或等同其可普赖尔合理的的可换衣服货币上界总共,则可按其现实无效购置物等同获配亏欠的粮食备款以支付的转变;若原存货的隐名的无效购置物等同非常好的其可普赖尔合理的可换衣服货币上界总共,购置物使退役。。请小心的反省纸记述击中要害出资者的平安无事。。

  (4)署名次

  1)出资者应委任牧师职亏欠粮食备款以支付的的粮食备款以支付的均衡。

  (2)出资者应在署名雅高屯积存入全额署名基金。。

  3)出资者面对面付托,填写订阅表格的决议性的。,掌握本身身份证或大肚子营业执照、纸记述卡和资产记述卡(使巩固资产存款额只好大于或等同署名所需的钿)到署名者开户的与上缴所网络体系的纸市点阵点,带领付托生活乏味。对着干工作参谋的反省出资者粮食的懂得校样。,审察后承受付托是无误差的。。

  4)由电话机或以此类推不自觉动作付托布置的出资者。,付托次如常客带领。。

  (5)承受出资者的付托。,毋庸。

  4、原存货的隐名可以参加普赖尔分派,也可以参加购置物后的用天平称普赖尔。。

  四、向大众出资者网上卖

  1、发行靶子

  自然人开立纸记述在上海市场占有率替换里、大肚子、纸投入基金和以此类推出资者按照法度和法规(金科玉律取缔购置物者除外)。

  2、散布量

  这次发行的亏欠的粮食备款以支付的转变总共为人民币260亿元。(向大众出资者网上卖的详细等同请求教于“一、即将到来的成绩的基本局面”之“7、分派方式

  3、申购时期

  2013年11月22日(T日),在上缴所事务处置体系的合格的市时期,即9:30~11:30,13:00~15:00形成。在名家紧急局面下发生这一成绩,持续鄙人东西市日持续。

  4、申购方式

  参加网上发行的出资者应经过市场占有率替换。,以决议的发行价钱和适合本公报常客的购置物等同举行申购付托。购置物后,由同盟者主承销品卖商会同会计公司和表示公司协同中止申购资产的到位局面,上缴所事务处置体系大师搁浅资产到位局面人口普查无效的要求开价骨料、订阅数,决议申购者及其可署名的亏欠的粮食备款以支付的转变手数,判定方式:

  (1)当无效的要求开价骨料没有或等同终极决议的网上散布量时,出资者如其无效的要求开价量署名亏欠的粮食备款以支付的转变。

  (2)当无效的要求开价骨料大于终极决议的网上散布量时,上海市场占有率替换的事务处置体系大师不自觉动作按E,1,000元)决议要求开价号码,按位次,话说回来经过担忧表达或指导决议表达或指导号。,每东西中签号码可以署名1手亏欠的粮食备款以支付的转变。

  5、申购财富

  (1)订阅指定遗传密码783318,要求开价高的短期亏欠粮食备款以支付的。

  (2)申购价钱为100元/张。

  (3)参加这次网上发行的每个纸记述的最低的购置物等同为1手(10张,1000元),每1只手是东西购置物单位。,1多只手只好是1只手的完全的。。每个记述购置物等同上界为130亿元(13,000,000手),超越分派使退役要求开价。出资者各自详细的申购并掌握可换衣服货币等同应遵从相干金科玉律及奇纳证监会的顾虑常客表演,并承当顾虑的的法度责。

  (4)除条例常客的机构记述外,,每个纸记述唯一的购置物一次。,离开不克不及申报。同卵双胞记述屡次申购更高音部购置物,要求开价的其余者分派使退役。。资产的使退役购置物亦使退役的。。

  6、推销次

  (1)带领开户生活乏味。。

  参加这次网上要求开价的出资者,购置物时只好掌握纸户口卡。,还没有带领表示生活乏味的出资者,只好在网上申购日2013年11月22日(T日)(含该日)前办好上缴所的纸记述开户生活乏味。

  (2)存入全额购置物资产。

  参加这次网上要求开价的出资者,需在网上申购日2013年11月22日(T日)(含该日)前搁浅本身的申购量存入足额申购资产。未开资金记述的买方,只好在网上申购日2013年11月22日(T日)前(含当天)在与上缴所网络体系的纸市点阵点空旷资产记述,按购置物总数全额存入整个购置物资产。。

  (3)购置物次

  购置物次与购置物两个市场占有率击中要害上市市场占有率胜任的。。

  出资者付托,一定是认真的的、光滑的地填写可替换公司债券的购置物决议性的。,掌握本身身份证或大肚子营业执照、纸记述卡和资金记述卡是用来处置信誉卡的。。对着干工作参谋的反省出资者粮食的懂得校样。,无误差地修正懂得决议性的,在反省了十足的钱以前,东西推销验终结政办事机构。

  当出资者经过电话机或以此类推方式付托他们时,付托次如常客带领。。

  7、卖颠换

  (1)决议无效的要求开价

  2013年11月25日(T 1日),纸商应将购置物资产抽象概念至L。。确因堆积结算建立而形成申购资产不克不及即时入帐,在人民堆积日应粮食国文或商业堆积EIB,并确保2013年11月26日(T 2天)午前会计公司验资前申购资产入帐。

  2013年11月26日(T 2天),由同盟者主承销品卖商会同表示公司及具有纸就业资历的会计公司对申购资产到账局面举行抑制,会计公司验资告发。

  凡资产不育的购置物,这条法度被治疗使退役购置物。。作为东西奏效,现实记述的资产(包孕粮食的证件,对无效的要求开价举行配号,按每1手(10件),1,000元)购置物。,并将奏效失去至懂得纸市点阵点。。

  (2)出狱该成绩

  2013年11月27日(T 3日),同盟者主承销品卖商将在《上海纸报》、《奇纳纸报》、纸时报和纸日报公报发行奏效,决议性的包孕互网络体系网络、网下分派的终极数量、原存货的隐名普赖尔署名的等同、网上署名率和网上分派奏效。

  (3)震动和地基

  当无效的要求开价骨料大于这次终极决议的网上散布量时,用震动表达或指导决议卖奏效。2013年11月27日(T 3日),搁浅签约率,公证机关公证,由同盟者主承销品卖商和发行人协同布局摇号拉。

  (4)使巩固订阅等同

  2013年11月28日(4天)公报表达或指导的公报,出资者搁浅中签号码使巩固署名亏欠的粮食备款以支付的转变等同,每个表达或指导1手(10),1,000元)。

  8、结算与表示

  (1)2013年11月25日(T 1日)至2013年11月27日(T 3日),出资者的购置物说冻结在结算堆积的购置物中。,冻结基金的利钱由纸出资者P掌握。。

  (2)2013年11月27日(T 3日),表示公司举行清算和债务表示,并经过上海市场占有率将奏效发送至纸市点阵点。。

  (3)2013年11月28日(T 4天),对齐公司冻结未署名的购置物资产。,重提非签名购置物基金纸市点阵点,同时将获合理的的申购资产划入同盟者主承销品卖商选定的的堆积记述。

  (4)这次网上发行亏欠的粮食备款以支付的转变的债务表示由表示公司搁浅上缴所电脑大师传送的中签奏效举行。

  五、网下对机构出资者的分派

  1、发行靶子

  搁浅《中华人民共和国纸投入基金法》称许修理的纸投入基金和金科玉律容许申购的大肚子,和以此类推出资者按照法度和法规。机构出资者参加网下合理的并掌握亏欠的粮食备款以支付的转变应忍受顾虑金科玉律的常客并承当顾虑的的法度责。在起作用的机构出资者的申购资产来源只好划一。

  2、散布量

  这次发行的亏欠的粮食备款以支付的转变总共为人民币260亿元。(网下对机构出资者的分派的详细等同请求教于“一、即将到来的成绩的基本局面”之“7、分派方式

  3、申购时期

  2013年11月22日(T日)9:00~15:00,在名家紧急局面下发生这一成绩,持续鄙人东西市日持续。

  4、合理的方式

  机构出资者在申购时期内以决议的发行价钱及适合常客的购置物等同举行申购。搁浅主承销品卖商人口普查的网下无效的要求开价骨料和订阅数,决议获配名单及其获合理的亏欠的粮食备款以支付的转变的等同,判定方式:

  (1)网下无效的要求开价骨料没有或等同终极决议的网下散布量,懂得申购均按其无效的要求开价量推进足额招股书;

  (2)网下无效的要求开价骨料大于终极决议的网下散布量(即涌现了超额申购的局面)时,将按合理的刮治术(合理的刮治术=终极决议的网下散布量/网下无效的要求开价骨料,获取小数的点后12位的刮治术。先如合理的刮治术和每个机构出资者无效的要求开价量计算涌现实合理的量的完全的分派(即按1,000元1轮),在起作用的少于1手的计算分派(装底保存3个阿拉伯数字体系的麻痹。,将懂得无效的要求开价的机构出资者如待使完美的事从大到小的次进位(待使完美的事胜任的则随机排序),直至每个无效的要求开价的机构出资者现实合理的的可换衣服货币加总与网下对机构出资者的分派骨料划一。

  5、申购财富

  (1)参加网下申购的机构出资者的最低的购置物等同为1亿元(即100,000手),超越1亿元(100)),000只手只好是1只。,000万元(10,000手的完全的倍。每个出资者的说上界是130亿元(13)。,000,000手)。即使超越上界,使退役要求开价。购置物机构出资者的常客该当忍受。。机构出资者申购并掌握亏欠的粮食备款以支付的转变应遵从相干金科玉律及奇纳证监会的顾虑常客表演,并承当顾虑的的法度责。

  (2)出资者有意参加竞标的净应下,特定节日等用的仪式填写《奇纳平安无事管保(队伍)存货的股份有限公司(以下略语“申购定货单”,详细体式附于齿顶。,预备相干决议性的和。更高音部购置物,要求开价的其余者分派使退役。。

  (3)每一机构出资者参加网下企图应,热心的总数是其购置物总数的20%。。

  6、推销次

  (1)带领开户生活乏味。。

  凡申购这次亏欠的粮食备款以支付的转变的出资者,上海市场占有率替换的纸户口只好在本港付保证金。。that的复数还缺乏出资者开户,只好在网上交换日2013年11月22日(T日)(含该日)前办好开户生活乏味。

  (2)要求开价网下

  参加网下申购的机构出资者经过向同盟者主承销品卖商描绘网下申购定货单举行申购,以以此类推方式让、办事使退役,描绘号码:010-65058239,打电话机:010-65059636。出资者须于2013年11月22日(T日)15:00前将以下论文描绘至同盟者主承销品卖商处:

  1)由法定代劳人或授权证代表签名并以塞住单位特征的《奇纳的Ping An管保(队伍)存货的股份有限公司可以说下》(见附件)

  (2)法定代劳人授权证代替物(离

  3)的报答校样硬拷贝的推销和推销报答

  (4)大肚子营业执照的硬拷贝,以塞住特征。

  5)上海市场占有率替换纸户口卡硬拷贝

  6)手感人身份证硬拷贝

  出资者填写的合规申购定货单连同划款校样一旦描绘至同盟者主承销品卖商处,即被治疗向同盟者主承销品卖商收回的正式申购供奉,具有法度效力,缺乏放弃。

  (3)发工资购置物和购置物黄金

  参加网下申购的机构出资者只好在网上交换日2013年11月22日(T日)15:00前足额向同盟者主承销品卖商以下选定的记述暂时解雇申购热心,热心的总数是其购置物总共的20%。。(在报答时,请须在发回用功中表明出资者纸记述号码(上海)和“亏欠的粮食备款以支付的转变申购”字样,拿 … 来说,出资者纸记述B9,一定在笔记里填上。:B9亏欠的粮食备款以支付的转变申购。)

  出资者需求思索资产的在途时期,应确保申购热心于2013年11月22日(T日)17:00汇入基金经营保险业商选定的记述前的发回。不按前件的常客发工资热心或报答。

  应收票据信任记述知识:

  记述定义:

  奇纳国际资金股份有限公司

  存款银行:

  平安无事堆积(00000家1家),市场占有率吧)存货的股份有限公司深圳宝本子公司

  堆积账号:

  19014498562002

  人行大额发工资体系号:

  307584008193

  存款银行地址:

  深圳宝安区四区前通行路御景台2栋102号

  记述的触觉:

  熊飞赵

  堆积查询:

  0755-27876613,27871678,27876196

  记述定义:

  奇纳国际资金股份有限公司

  存款银行:

  奇纳堆积国际转口港北京的旧称市分行

  堆积账号:

  333757262908

  人行大额发工资体系号:

  104100004353

  存款银行地址:

  2 nb101,国贸操作楼,1号,兼管小道,B

  记述的触觉:

  张杨

  堆积查询:

  010-65052291

  记述定义:

  奇纳国际资金股份有限公司

  存款银行:

  奇纳工商堆积存货的股份有限公司北京的旧称国际子公司

  堆积账号:

  0200041619027306884

  人行大额发工资体系号:

  102100004164

  存款银行地址:

  2 1 floors of China World Trade Center office building, 1 jianguen street, B

  记述的触觉:

  王莹

  堆积查询:

  010-65051443

  (4)对推销资产的发工资或EXC静修

  1)2013年11月27日(T 3日),同盟者主承销品卖商将在《上海纸报》、《奇纳纸报》、纸时报和纸日报登载《网上中签率及网下发行奏效公报》,决议性的包孕网下出资者名单和D、交还超额购置物热心、分派出资者的发工资(即使存款不成以发工资。公报已发布。,散布和机构出资者有报答使活跃,被卖的机构出资者一定装支管购置物。推理现实署名总数后,即使存款有盈余,则用天平称分派将于2013年11月27日(T 3日)使活跃收款堆积按原收款渠道静修。

  (2)出资者发工资的热心将直地为装支管。。即使热心不成以发工资购置物资产,则推进合理的的机构出资者须在2013年11月27日(T+3)17:00屯积(指资产记述的时期),将其应补缴的申购资产划至同盟者主承销品卖商选定的的堆积记述(同前件的申购热心的收款记述),出资者的纸记述号码应在拉标注,同时向同盟者主承销品卖商描绘划款校样。若推进合理的的机构出资者未能在2013年11月27日(T 3日)17:在00屯积补集货款,其拨款资历将被离开。,押金不退。,其所废署名的亏欠的粮食备款以支付的转变将由同盟者主承销品卖商经营保险业,并由同盟者主承销品卖商将顾虑局面公报。

  3)机构出资者在网下的好处。,如声明顾虑常客向纸。

  4)普华永道天空中部会计公司(特别普通包起来)将于2013年11月25日(T 1日)对机构出资者网下申购热心举行赞成,并于2013年11月28日(T+4日)对机构出资者补缴申购资产(若有)的到账局面举行赞成,并流出验资告发。

  5)北京的旧称德衡法度公司将证词以下的分派颠换。,并流出证词。

  7、结算和交割

  (1)同盟者主承销品卖商搁浅网下出资者的申购奏效,用的顾虑常客,如公司债券顾虑的的表示。

  (2)同盟者主承销品卖商将网下机构出资者合理的署名款与网上申购资产汇总后划入发行人选定的的堆积记述。

  8、出资者参加网上发行

  在广播网下发行的机构出资者,还可参加这次亏欠的粮食备款以支付的转变的网上发行。但网上的同卵双胞纸记述、网上购置物等同总和不得超越260亿元(260,000,000张)。

  六、发行费

  即将到来的成绩不向出资者由受话人付费的佣钱。、过户手续费或邮票。

  七、路演修理

  让出资者更合适的地知情成绩的项目和,发行人拟于2013年11月21日(T-1日)9:30~11:30在起作用的全景网击中要害即将到来的成绩(http):www.p5w .net)网上路演。请小心出资者。。

  八、风险发现

  同盟者主承销品卖商已装满发现已知范围内这次发行可能性关涉的风险事项,华丽的泄露招股阐明书条款的风险。。

  九、发行人和联席保举人、同盟者主承销品卖商(高级的不分先后)

  (1)发行人:奇纳平安无事管保(队伍)存货的股份有限公司

  操作地址:

  广东省深圳,奇纳福田区三号星系的开门、16、17、18层

  法定代劳人:

  马明哲

  电话机:

  400 8866 338

  描绘:

  0755-8243 1029

  触觉人:

  金绍樑

  (二)协同支撑

  1、奇纳国际资金股份有限公司

  操作地址:

  国贸大厦2, 27、28层,1号,

  法定代劳人:

  金立群

  电话机:

  010-6505 1166

  描绘:

  010-6505 1156

  保举典型的:

  林隆华、乔飞

  伸出协办人:

  曾鹿海

  手感参谋的:

  文渊、刘晴川、慈颜谊、章林峰、陈众煌、刘晓霞、小陈力

  2、瑞信方正纸有限责公司

  操作地址:

  北京的旧称市西城区资金途径甲九号资金街(000402,存货的)胸部南楼12、15层

  法定代劳人:

  雷杰

  电话机:

  010-6653 8666

  描绘:

  010-6653 8566

  保举典型的:

  郭宇辉、董曦明

  伸出协办人:

  谢俊

  手感参谋的:

  杨帆、闫博、陈万里、朱安的解决体系、张一

  (三)同盟者主承销品卖商

  1、奇纳国际资金股份有限公司

  操作地址:

  国贸大厦2, 27、28层,1号,

  法定代劳人:

  金立群

  电话机:

  010-6505 1166

  描绘:

  010-6505 1156

  触觉参谋的:

  郝恒、王媛媛、姚任之、王楚

  2、瑞信方正纸有限责公司

  操作地址:

  北京的旧称市西城区资金街南途径资金胸部、15层

  法定代劳人:

  雷杰

  电话机:

  010-6653 8666

  描绘:

  010-6653 8566

  触觉参谋的:

  唐瑾、徐莺、霍然

  3、高盛格罗弗 Grove的变体纸公司

  操作地址:

  北京的旧称市西城区资金途径7号北京的旧称英蓝国际资金胸部十八层1807-1819室

  法定代劳人:

  宋冰

  电话机:

  010-6627 3333

  描绘:

  010-6627 3300

  触觉参谋的:

  爱民段、苏秉刚、袁帅、马进

  4、国泰莒南纸存货的股份有限公司

  操作地址:

  618号,购物中心路,浦东新区,上海

  法定代劳人:

  万建华

  电话机:

  021-3867 6666

  描绘:

  021-3867 0666

  触觉参谋的:

  万健、徐岚、刘登舟、陈昊然、孙琳、宫海韵、杨全、高广伟

  5、第一位创业摩根大同市纸股份有限公司。

  操作地址:

  北京的旧称市西城区武定侯街6号卓绝胸部十

  法定代劳人:

  刘学民

  电话机:

  010-6321 2001

  描绘:

  010-6603 0102

  触觉参谋的:

  吕建东、王磊、刘宁斌、么博、谷绍敏、谢玥

  本公报。

  发行人:奇纳平安无事管保(队伍)存货的股份有限公司

  联席保举机构(同盟者主承销品卖商):奇纳国际资金股份有限公司

  瑞信方正纸有限责公司

  同盟者主承销品卖商:高盛格罗弗 Grove的变体纸公司

  国泰莒南纸存货的股份有限公司

  第一位创业摩根大同市纸股份有限公司。

  2013年11月20日

  附件:奇纳的Ping An管保(队伍)存货的股份有限公司可以说下

  本表的完全地表格由运用人填写。,且由其法定代劳人(或授权证代表)签名及以塞住单位特征后描绘至同盟者主承销品卖商处,即组成向同盟者主承销品卖商收回不成取消的正式申购供奉、具有法度效力。

  描绘号码:010-65058239 打电话机:010-65059636 描绘电话机:010-65059636

  单位姓名

  被应付的商品的定义(即使恳求)

  身份证明号码

  通讯地址

  邮递区号

  纸记述定义(上海)

  纸记述指定遗传密码(上海)

  手感人姓名

  手感人识别号

  操作电话机

  大哥大机

  描绘号码

  信箱

  偿还数额堆积知识

  (堆积记述只好与原始发回堆积记述相划一。)

  导入的全名

  收款人账号

  收款人的全名

  汇入行核心

  大额发工资体系号

  购置物等同

  大写: 万张 小写字母: 万张

  申购总数(购置物等同×100元)

  大写: 万元 小写字母: 万元

  热心(要求开价总数×20%)

  大写: 万元 小写字母: 万元

  (单位封住)

  年 月 日

  填表格阐明:(跟随填写表格不得静修。,但请在填写表格前小心的读数。

  1、识别号码填:为出资者在开立纸记述时粮食的身份证明材料编码,普通大肚子填写其事情表示号码。;纸投入基金填写“基金定义前两字”+“证基”+“证监会答应修理纸投入基金的批文号码”;声明社会保障基金是声明社会保障基金 P。;业务年金基金是“业务年金基金接管机构流出的业务年金制图使巩固函击中要害表示号”。

  2、本表格填写并以塞住特征。,描绘至同盟者主承销品卖商处,即组成参加申购的机构出资者对同盟者主承销品卖商收回的具有法度容忍的供奉。若因运用人填写遗或填写颠倒的而直地或不直截了当的通向预定申购使退役或发生其它结果,运用人对本身的责正大光明。。

  3、参加BI的机构出资者的购置物上界,000手),超越1亿元(100),000只手只好是1只。,000万元(10,000手的完全的倍。要求开价上界为130亿元(13)。,000,000手)。

  4、参加这次要求开价的机构出资者,只好忍受本财富。,自动地承当法度责。纸投入基金及基金应付公司申购并掌握亏欠的粮食备款以支付的转变应按相干金科玉律及奇纳证监会的顾虑常客表演,并承当顾虑的的法度责。

  5、机构出资者参加网下企图是R,发工资捐款不成署名使退役。出资者须于2013年11月22日(T日)15:00在黄金的购置物,同时将划款校样描绘至同盟者主承销品卖商处,并确保在第17天购置物热心。:00 前抵达同盟者主承销品卖商选定的的记述。违背前件的常客的要求开价使退役。。在带领报答时,请须在发回用功中表明出资者纸记述号码(上海)和“亏欠的粮食备款以支付的转变申购”字样,拿 … 来说,出资者纸记述B9,一定在笔记里填上。:B9亏欠的粮食备款以支付的转变申购。

  6、全名填写决议性的应划一,并以塞住。即使机构出资者说购置物他们应付的商品,在使完美n以前,只好写作它应付的商品的定义。。

  7、堆积记述只好静修原发回和堆积记述科学实验报告,偿还数额堆积的收款人的全名只好与出资者的单位姓名胜任的。

  8、机构出资者的署名用意,请将此表填妥后于2013年11月22日(T日)15:00点前连同以塞住特征的大肚子营业执照硬拷贝、手感人身份证硬拷贝、上海市场占有率替换纸户口卡硬拷贝、大肚子代表授权证代替物(如恳求)因此热心报答校样(请须表明出资者纸记述号码)描绘至同盟者主承销品卖商处。确保前件的论文的完全地性,请在每页上写上单位定义。、“标注页码、总标注页码和代劳、触觉电话机等。。

  9、在起作用的这一成绩的描绘号码是010-65058239,打电话机为010-65059636,描绘电话机号码为010-65059636。出资者的整个申购论文经同盟者主承销品卖商美国阿拉斯加邮递区号后方可见效,因而当出资者发送知识,请在发送最后部分30分钟后拨打描绘电话机号码查询同盟者主承销品卖商可能的选择已收执相干论文。

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